Klicka på Kunder på startsidan och välj skapa ny kund
Kundkortet består av 4 flikar – Information, Parametrar – Kundnoteringar och Statistik
Fyll i Kundnummer (endast numeriskt) och namn eller fyll bara namn och tryck enter för att skapa ett kundnummer automatiskt via en nummerserie.
Under fliken Information, fyll i adresser och övrig information
Man kan även här lägga till de olika kontakterna hos kunden samt andra Leveransadresser
Under Parametrar har man olika val man ska ställa in för kunden.
Landskod, språkval, valutakod och prislista är tvingande fält.
Klicka på sökikonen för att få upp olika val, tryck ok.
Ska kunden samfaktureras klickar man i bocken för Alltid samfakturering
Man kan även fylla i olika e-postadresser som de olika dokumenten mejlas ut på – Spara
Under kundnoteringar kan du skapa påminnelser, klicka på +Ny rad
Här kan man skapa olika rubriker och om man vill ha in standard texter – Spara – ok
Sen plockar du upp den rubrik du har skapat med noteringen samt sätt ett datum och klockslag
Sen skapar du datumet när påminnelsen ska komma, klicka på skapa påminnelse samt sätt ett datum
klicka på ”spara bocken”. När påminnelsen träder i kraft läggs den som ett svart fält uppe i Prosmart fältet
Under Statistik hittar du Order, Offert och Fakturor som finns på kunden.
Ordernumret, offertnumret och fakturanumret är blåmarkerade och betyder att du kommer in på den direkt när du klickar på den.
Sen finns det tillval – Dokument, där man smidigt kan koppla på olika dokument som sedan ligger på kunden
