Klicka på Offert i vänstermenyn – Registrera / Ändra offert – Ny offert
Eller Översikt offert – Skapa ny offert
En ruta kommer upp där du får välja kund
Klicka på sök, när du valt rätt kund – Skapa offert.
Skriv i företagsnamn och tryck på enter, Det går även att söka på Postnummer, stad eller adress. Markera kund och tryck på ok.
Om Redigera offerthuvud är ibockad så kommer en ny ruta upp där du kan redigera tex. leveransadress, lägga fram egna fält – spara och stäng.
Nu får man automatiskt ett offertnummer.
Offertkortet består av 3 flikar, Rader, Kundinformation och Offertstatus.
Under fliken rader tar du upp de artiklar som offerten ska innehålla – klicka på Ny/Ändra rad
Klicka på sökikonen under Artnr och ta fram rätt artikel, fyll i antal. Har artikeln ett pris i en prislista kommer detta upp automatiskt. Finns det en rabatt på kunden kommer även detta upp.
På högersidan finns det en extra ruta som visar saldo, reserverat ut och in samt vilka artiklar som kunden köpt tidigare.
När du är klar med vilka artiklar offerten ska innehålla – klicka på Spara rader.
Under fliken Kundinformation finns informationen som ligger på kunden.
Här kan även Gäller till och med samt ett Förfrågannummer fyllas i.
I fliken Offertstatus fyller man i om man har fått ett förfrågannummer och ett sista Svars datum.
När man registrerar en offert blir statusen automatiskt R. När man sedan bearbetar kund/offert kan man ändra sin status beroende på läget.
Om en offert gör om till order ändras statusen till G – godkänd.
Man kan lägga till flera eller radera status genom att klicka på sökikonen och sedan klicka på Ny
När du är klar med offerten kan du skicka iväg till kunden – klicka på Offertalternativ – Utskrift.
Här kan även Skapa order från offert – bocka i vilka rader som ska med till ordern
En ny ruta kommer upp där ett nytt datum kan sättas – klicka på Skapa order
Nu kommer du till den nya ordern
Offertnumret ligger på kundordern under Kundinformations fliken
